中国具身智能机器人产业集群：长三角、珠三角和京津冀

ZG已成为增长Z快的具身智能市场之一。据 36 氪研究院等机构测算，ZG具身智能市场规模从 2018 年的 约 2,133 亿元到 2026 年预计的 1.09 万亿元，年均复合增 长率约为 22-23%。

从细分赛道来看，工业机器人仍占据Z大份额（约 45%），服务机器人次之（约 25%），特种机器人占一定比 例（约 15%），人形机器人虽然目前占比Z小（约 5%）， 但增速Z快，被普遍视为未来Z大的增长引擎。2025 年中 国人形机器人市场出货量约 1.7 万台，市场规模约 85 亿元， 同比增长超过 300%。

ZG具身智能产业已形成明显的区域集聚特征，主要 集中在长三角、珠三角和京津冀三大城市群，中西部和以淄博为代表的山东地区发展也较为迅猛。

1.长三角：综合实力Z强的产业集群

长三角地区（上海、杭州、苏州、无锡、合肥等）是ZG具身智能产业Z密集、产业链Z完整的区域。以上海 为核心，集聚了智元机器人、傅利叶智能、开普勒等头部 整机企业，以及中科新松、节卡机器人等协作机器人企业。 杭州拥有宇树科技（人形机器人出货量D一）、云深 处、海康机器人（机器视觉龙头），并率先完成具身智能 产业专项立法。苏州和无锡在核心零部件（绿的谐波、汇 川技术）方面实力雄厚。合肥依托中科大和科大讯飞，在 具身大模型和 AI 芯片领域布局深远。整体而言，长三角在 具身智能领域的企业数量和融资规模均占全国的 50%以上。

2.珠三角：制造配套与应用先行区

珠三角地区（深圳、广州、东莞、佛山）凭借世界J 的电子信息制造业基础和完善的供应链体系，在具身智能的硬件制造和场景应用方面优势突出。深圳拥有优必选 （人形机器人港股上市公司）、大疆（无人机与机器人视 觉技术）、越疆科技（协作机器人）等L先企业，并依托 华为、比亚迪等产业龙头提供 AI 算力和应用场景。深圳的 创投生态活跃，为具身智能初创企业提供了充足的早期资 本支持。广州和东莞则分别在机器人系统集成和零部件精 密制造方面形成特色。

3.京津冀：科研策源与创新孵化区

京津冀地区（北京、天津、雄安）依托全国Z密集的高校和科研院所资源（清华、北大、中科院、北航、北理 工等），在具身智能基础研究方面具有不可替代的优势。 北京中关村具身智能创新中心已汇聚超 50 家企业，主要集中在具身大模型算法、新型传感器、脑机接口等前沿方向。 北京亦庄机器人产业园和天津滨海新区智能制造基地则为 产业化提供了空间载体。京津冀地区在“从 0 到 1”突破方 面具有d特优势，但在“从 1 到 N”的规模化方面需进一步 加强与长三角、珠三角的协同。

4.中西部：差异化布局与特色发展

中西部城市正通过差异化定位切入具身智能产业。长 沙依托三一重工、中联重科等工程机械龙头，聚焦特种机 器人和工业机器人应用。武汉依托华中科技大学和光谷， 发力机器人视觉和智能控制。成都和重庆则借助电子信息 产业基础，布局服务机器人和协作机器人。

5.淄博等山东地区：差异化布局与特色发展

山东是国内人形机器人产业的核心集聚地之一，采用 “四大高地差异化布局”的模式，淄博作为其中的核心板 块，依托深厚的工业底蕴走出了一条以核心零部件为特色 的差异化发展路径，和济南、青岛、济宁形成互补协同的 产业格局。例如淄博主打“关键零部件+整机配套”的特色 路线，是国内人形机器人核心部件的核心供应地：纽氏达 特生产的人形机器人关节模组，覆盖全国 70%的人形机器人 产品，精密行星减速机年出货量超 70 万套，位居全国D一； 遨博协作机器人产销量连续多年第二，国内 40%的国产 协作机器人产自淄博，国内市场占有率超 36%；法奥意威焊 接机器人出货量稳居国内D一，形成了覆盖核心零部件、 整机、系统集成的完整产业链条。